轉自【第一商用車(chē)網(wǎng)】
2023年12月份，我國重卡行業(yè)交出的“成績(jì)單”是銷(xiāo)售5萬(wàn)輛，環(huán)比下降30%，同比下降7%。在這個(gè)表現平平的月份里，主流重卡企業(yè)各自銷(xiāo)量如何？2023年全年，重卡行業(yè)競爭格局生態(tài)圖有新的變化嗎？2024年1月，市場(chǎng)會(huì )“否極泰來(lái)”嗎？
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2023年重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖
12月重卡銷(xiāo)5萬(wàn)輛，市場(chǎng)能否“否極泰來(lái)”？
12月份的重卡市場(chǎng)，銷(xiāo)量數據“不太好看”。但“否極泰來(lái)”，市場(chǎng)的低谷期是否正孕育著(zhù)2024年新一輪的機遇呢？
根據第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的數據，2023年12月份，我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售約5萬(wàn)輛（開(kāi)票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比11月下降30%，比上年同期的5.4萬(wàn)輛小幅下降7%。這是今年重卡行業(yè)銷(xiāo)量的第二個(gè)同比下降，終結了2023年連續10個(gè)月的同比增長(cháng)勢頭。2023年全年，我國重卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)售91萬(wàn)輛，同比上漲35%，比上年同期凈增長(cháng)23.7萬(wàn)輛。
12月份5萬(wàn)輛這個(gè)銷(xiāo)量水平，放在最近七年里來(lái)看，是歷史最低；從今年的月度情況來(lái)看，12月份的重卡銷(xiāo)量也僅略高于1月份4.9萬(wàn)輛的水平，乏善可陳。
2017-2023年我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量月度走勢圖（單位：輛）
根據第一商用車(chē)網(wǎng)此前的分析，2023年12月的重卡市場(chǎng)有幾個(gè)特點(diǎn)值得關(guān)注：首先，貨運市場(chǎng)行情不佳，部分主流企業(yè)“留銷(xiāo)量”。12月份，貨運市場(chǎng)運價(jià)慘淡、車(chē)多貨少、運力過(guò)剩等情況未見(jiàn)改善；再加上12月份是全年的最后一個(gè)月，相對比較特殊，部分重卡企業(yè)選擇把一部分銷(xiāo)量“留”到來(lái)年，力爭“開(kāi)門(mén)紅”。這也在一定程度上導致了12月份的重卡銷(xiāo)量表現很一般——倒是2024年1月份和一季度的銷(xiāo)量，可以小小期待一下。
其次，重卡終端需求和訂單進(jìn)一步環(huán)比下降。數據顯示，2023年12月的制造業(yè)PMI只有49%，表明制造業(yè)還處在收縮區間，帶給物流運輸業(yè)的貨源無(wú)疑是減少的。筆者據此預計，12月份的重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量低于4.3萬(wàn)輛，預計跟7月份的終端實(shí)銷(xiāo)水平差不多，僅高于2023年1月份。第三，燃氣車(chē)細分領(lǐng)域銷(xiāo)量繼續下行（至少環(huán)比下降20%以上，月銷(xiāo)預計只有1萬(wàn)輛左右），這個(gè)細分市場(chǎng)的復蘇預計要到2024年3月份以后。此外，2023年12月重卡海外出口繼續保持增長(cháng)，12月份銷(xiāo)量預計同比增長(cháng)超過(guò)25%。
北奔增幅奪冠！重汽銷(xiāo)1萬(wàn)輛，解放/江淮/大運逆勢大漲
2023年12月和2023年全年，重卡行業(yè)的前十強各自交出了什么樣的“答卷”呢？
第一商用車(chē)網(wǎng)數據顯示，在12月份激烈的市場(chǎng)“排位賽”中，中國重汽以1萬(wàn)輛奪冠；一汽解放銷(xiāo)出0.9萬(wàn)輛，同比逆勢上漲23%，其燃氣車(chē)銷(xiāo)量繼續保持“一騎絕塵”；北奔以142%的同比增幅奪得行業(yè)第一；江淮重卡、大運重卡和徐工重卡銷(xiāo)量同比逆勢大漲，分別同比增長(cháng)了65%、39%和18%。
2023年重卡企業(yè)銷(xiāo)量排行榜（單位：輛）
具體來(lái)看，一汽解放12月份銷(xiāo)售重卡約0.9萬(wàn)輛，同比逆勢上漲23%；2023年1-12月，解放重卡累計銷(xiāo)量約為18.3萬(wàn)輛，同比增長(cháng)45%，市場(chǎng)占有率約20.1%，同比增加了1.4個(gè)百分點(diǎn)。
中國重汽12月份銷(xiāo)售重卡約1萬(wàn)輛，其2023年1-12月累計銷(xiāo)售約23.42萬(wàn)輛，同比增長(cháng)47%，市場(chǎng)占有率上升到25.8%，上漲了2.1個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)排名第一。2023年，中國重汽的重卡出口保持了行業(yè)出口總量的近半壁“江山”，勢頭強勁。
陜汽集團（包括陜汽重卡、陜汽商用車(chē)等）12月份銷(xiāo)售重卡約0.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)10%，其出口僅次于重汽，為集團銷(xiāo)量貢獻較大；2023年1-12月，陜汽集團銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約15萬(wàn)輛，同比增長(cháng)39%，市場(chǎng)占有率為16.5%，同比上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。
東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車(chē)、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）12月份銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約0.7萬(wàn)輛，其2023年1-12月累計銷(xiāo)售重卡約14.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)13%，市場(chǎng)占有率約為15.8%，排名行業(yè)第四。
福田汽車(chē)（含福田戴姆勒汽車(chē)）12月份銷(xiāo)售重卡約0.5萬(wàn)輛，同比上漲10%；2023年1-12月，福田汽車(chē)累計銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約8.91萬(wàn)輛，同比增長(cháng)32%，市場(chǎng)占有率約為9.8%。
在重卡行業(yè)第三梯隊中，大運重卡12月份銷(xiāo)車(chē)1396輛，排名行業(yè)第八，同比增長(cháng)39%，增速為行業(yè)第三；大運重卡2023年1-12月累計銷(xiāo)售2.51萬(wàn)輛，同比增長(cháng)44%，位居行業(yè)第六，市場(chǎng)占有率為2.8%，同比上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)。江淮汽車(chē)2023年12月份銷(xiāo)售重卡約2500輛，同比增長(cháng)65%，增速為行業(yè)第二，銷(xiāo)量保持行業(yè)第六；其1-12月累計銷(xiāo)售1.93萬(wàn)輛，排名行業(yè)第七，同比增長(cháng)34%，市場(chǎng)份額約為2.1%。
徐工重卡12月份銷(xiāo)車(chē)約1000輛，同比上升18%；2023年1-12月累計銷(xiāo)售約1.63萬(wàn)輛，同比增長(cháng)31%，排名行業(yè)第八，市場(chǎng)占有率為1.8%。北奔重卡12月份銷(xiāo)售約1735輛，排名保持行業(yè)第七，同比逆勢大幅上升142%，增速為行業(yè)第一；2023年1-12月累計銷(xiāo)售1.23萬(wàn)輛，同比增長(cháng)56%，市場(chǎng)占比為1.4%，上漲了0.2個(gè)百分點(diǎn)。上汽紅巖12月份銷(xiāo)售重卡約1000輛，其2023年1-12月累計銷(xiāo)售重卡約0.99萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額約1.1%。
結束語(yǔ)
2023年重卡市場(chǎng)以91萬(wàn)輛銷(xiāo)量、同比上漲35%收官，剛剛到來(lái)的2024年，市場(chǎng)趨勢究竟會(huì )怎樣？
在目前多數企業(yè)的判斷中，“小幅增長(cháng)”是主流觀(guān)點(diǎn)。但無(wú)論如何，在爭“開(kāi)門(mén)紅”的指導方針以及為3月旺季備貨的積極準備下，2024年1月將會(huì )是重卡銷(xiāo)量高速增長(cháng)的一個(gè)月份，而一季度市場(chǎng)也有望實(shí)現同比兩位數增長(cháng)。另外，重卡氣化率將在3月份以后重回30%以上，3月-8月將是燃氣重卡滲透率和月銷(xiāo)量快速發(fā)展的黃金時(shí)期。
