2020年，國六柴油重型卡車(chē)市場(chǎng)累計銷(xiāo)售超過(guò)9萬(wàn)輛，同比爆發(fā)式增長(cháng)8倍之多！為其配套的國六柴油發(fā)動(dòng)機，競爭生態(tài)又是怎樣的呢？

請看第一商用車(chē)網(wǎng)帶來(lái)的分析報道和年度盤(pán)點(diǎn)。

2020年國六重卡發(fā)動(dòng)機按燃料類(lèi)型銷(xiāo)量圖

前三甲位次不變  重汽破萬(wàn)  行業(yè)頭部效應明顯

2020年，隨著(zhù)國六排放法規的分步實(shí)施（2020年7月1日起開(kāi)始執行城市類(lèi)柴油商用車(chē)的國六）以及全國范圍內柴油車(chē)國六實(shí)施時(shí)間的日益臨近，國內國六柴油重卡賣(mài)出了9.08萬(wàn)輛，國六重卡發(fā)動(dòng)機也同樣水漲船高。根據第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的交強險終端數據，2020年，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)累計銷(xiāo)售9.08萬(wàn)臺，占到整個(gè)國六重卡發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)的39.08%（如上圖所示），份額正在持續擴大。（此處的“重卡”定義為總質(zhì)量12T及以上。筆者注）

2019-2020年國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量月度走勢圖（單位：臺）

2020年，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)的競爭格局演變有幾個(gè)特點(diǎn)。首先，東風(fēng)康明斯在連續多個(gè)月奪冠之后，守住了年度銷(xiāo)量冠軍的寶座；濰柴、玉柴保持了行業(yè)第二名和第三名的位置；中國重汽國六發(fā)動(dòng)機從2019年的行業(yè)第六躍升至2020年的行業(yè)第四，解放動(dòng)力從2019年的行業(yè)第七躋身2020年的行業(yè)第五，發(fā)動(dòng)機行業(yè)的頭部效應日趨明顯。

東風(fēng)康明斯Z14國六發(fā)動(dòng)機

具體來(lái)看，東風(fēng)康明斯從2020年上半年的行業(yè)第二躍升至1-7月的行業(yè)第一，并且連續多個(gè)月奪得月銷(xiāo)量冠軍，其2020年全年累計銷(xiāo)售國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機2.63萬(wàn)臺，份額為29%，連續兩年奪得國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量冠軍，其主銷(xiāo)機型包括D6.7、B6.2、L9等；濰柴2020年保持了行業(yè)第二名，累計銷(xiāo)售1.92萬(wàn)臺，市場(chǎng)份額為21.2%，其主銷(xiāo)機型包括WP4.6N、WP10H、WP12等；玉柴機器2020年銷(xiāo)售國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機1.29萬(wàn)臺，保持了行業(yè)前三的地位，市場(chǎng)份額為14.2%?？傮w來(lái)看，行業(yè)前三名自2019年以來(lái)，迄今為止暫時(shí)還沒(méi)有發(fā)生大的變化和“換位”。

2020年國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量排行（單位：臺）

在康明斯的幾個(gè)車(chē)用發(fā)動(dòng)機合資公司中，東風(fēng)康明斯的國六業(yè)績(jì)表現截至目前是最搶眼的。如果按照品牌來(lái)劃分的話(huà)，康明斯品牌的國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機2020年合計銷(xiāo)量為3.24萬(wàn)臺（包括東康、西康、?？岛桶部邓募臆?chē)用發(fā)動(dòng)機合資公司），合計份額達到35.66%。從中也可見(jiàn)，國六時(shí)代，康明斯和濰柴在柴油重型發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)上的競爭日益激烈；隨著(zhù)康明斯12N、15N重型燃氣機于2020年三季度末推出上市并逐漸在四季度批量化，康明斯在國六燃氣機市場(chǎng)的空白得到填補，這兩家發(fā)動(dòng)機企業(yè)圍繞重卡國六動(dòng)力的角逐已經(jīng)擴大到全系產(chǎn)品和全部細分領(lǐng)域。

福田康明斯X13國六發(fā)動(dòng)機

2020年的國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)上，中國重汽以1.07萬(wàn)臺的累計銷(xiāo)量，從2019年的行業(yè)第六躍升至第四，市場(chǎng)份額漲至11.8%，上升了6.2個(gè)百分點(diǎn)，其主銷(xiāo)機型包括MC11、MC07等；并且，值得注意的是，重汽的銷(xiāo)量和份額正在快速逼近行業(yè)前三，有望進(jìn)一步晉級前三。另外一個(gè)行業(yè)地位上升的企業(yè)是解放動(dòng)力，其2020年銷(xiāo)量為7528臺，從2019年的行業(yè)第七躋身行業(yè)第五，市場(chǎng)份額漲至8.3%，上升了4.1個(gè)百分點(diǎn)；東風(fēng)商用車(chē)的龍擎動(dòng)力（5934臺）和福田康明斯（5635臺）分別排名第六和第七，這三家企業(yè)2020年累計銷(xiāo)量均超過(guò)5600臺，差距不算很大。

重汽MC11H 490馬力國六柴油發(fā)動(dòng)機

合計來(lái)看，行業(yè)前八強的份額達到98.1%，發(fā)動(dòng)機行業(yè)的頭部效應日趨明顯，嚴苛的國六排放法規要求大規模的技術(shù)投入和資金投入，只有大企業(yè)、大集團才能支撐得起這種長(cháng)時(shí)間、巨額的投資，這也導致技術(shù)優(yōu)勢和份額不斷向大企業(yè)和企業(yè)集團集中。

2020年國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量份額圖

與此同時(shí)，各大商用車(chē)集團的內部配套率越來(lái)越高（尤其是國六），解放、東風(fēng)、重汽、福田、上汽紅巖等整車(chē)企業(yè)都傾向于采購集團內自產(chǎn)動(dòng)力（或合資動(dòng)力），比如解放動(dòng)力為解放卡車(chē)配套，東風(fēng)自產(chǎn)的龍擎動(dòng)力為東風(fēng)商用車(chē)生產(chǎn)的中重卡配套，上汽紅巖的內部配套資源有上菲紅動(dòng)力總成和上汽動(dòng)力（上柴），中國重汽的配套發(fā)動(dòng)機有濰柴和重汽MC07/MC11/MC13動(dòng)力，為福田卡車(chē)配套的集團內動(dòng)力資源則包括福田康明斯以及在福田戴姆勒合資公司生產(chǎn)的奔馳動(dòng)力。這樣做的好處是可以進(jìn)一步強化整車(chē)與動(dòng)力總成的協(xié)同、匹配效應，提升產(chǎn)品的核心技術(shù)競爭力，同時(shí)減少未來(lái)可能出現的市場(chǎng)風(fēng)險。

解放動(dòng)力550馬力奧威CA6DM3發(fā)動(dòng)機

8L及以下、11L發(fā)動(dòng)機占比高  牽引車(chē)動(dòng)力濰柴第一

從發(fā)動(dòng)機排量來(lái)看，由于柴油車(chē)國六排放法規從2020年7月1日起率先在城市重型車(chē)輛中實(shí)施，因此，截止到2020年的國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量中，9L以上排量動(dòng)力占比仍然不高。下圖顯示，2020年，8L及以下排量發(fā)動(dòng)機占了68.53%的市場(chǎng)比重，占據主導地位；11L占比11.4%，8.6L-10.5L排量占了10.43%，12L占比6.57%，14-16L占比1.54%，13L占比1.54%。

玉柴YCK13國六發(fā)動(dòng)機

值得一提的是，11L黃金排量動(dòng)力全年占比能夠升至第二，比較難得，這主要是受益于中國重汽MC11發(fā)動(dòng)機的亮眼表現——其一家就貢獻了超過(guò)50%，2020年累計銷(xiāo)量超過(guò)5500臺。

2020年國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量分排量占比圖

2020年，為國六柴油牽引車(chē)配套的國六發(fā)動(dòng)機占比為17.84%，為國六柴油自卸車(chē)配套的國六發(fā)動(dòng)機占比為12.76%，兩者合計占比超過(guò)30%，份額自2020年以來(lái)基本保持穩定。如果分析國六重卡銷(xiāo)量整車(chē)占比結構，國六柴油專(zhuān)用車(chē)和載貨車(chē)這兩個(gè)品種的占比是最高的，柴油牽引車(chē)和自卸車(chē)占比相對較低。其中原因主要在于城市類(lèi)專(zhuān)用車(chē)以及一部分城市類(lèi)貨車(chē)提前從2020年7月1日起實(shí)施國六，比其他類(lèi)型的重型柴油車(chē)早了一年。而在為城市類(lèi)重型專(zhuān)用車(chē)和載貨車(chē)配套的柴油動(dòng)力中，8L及以下排量的發(fā)動(dòng)機比例一直較高（這主要是因為城市類(lèi)專(zhuān)用車(chē)和貨車(chē)基本都是中短途運營(yíng)，載重量也相對不高，不需要這么大排量和大功率的發(fā)動(dòng)機），占市場(chǎng)主體地位。這也就不難解釋為什么8L及以下排量發(fā)動(dòng)機一直較為穩定地占到七成左右的市場(chǎng)比重。

濰柴WP8 350馬力國六柴油發(fā)動(dòng)機

當然，2021年7月1日柴油車(chē)國六排放法規全面實(shí)施以后，屆時(shí)又會(huì )是完全不同的一番景象。

2020年國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機分品種占比圖

雖然東風(fēng)康明斯連續兩年蟬聯(lián)國六柴油重卡動(dòng)力銷(xiāo)量冠軍，但在柴油牽引車(chē)動(dòng)力這個(gè)細分領(lǐng)域，濰柴的銷(xiāo)量超過(guò)了東風(fēng)康明斯，是目前的細分行業(yè)第一名。下圖顯示，2020年，濰柴動(dòng)力以近5000臺的國六柴油牽引車(chē)發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量，繼續保持該細分領(lǐng)域第一的位置，份額29.5%，其主銷(xiāo)機型主要有WP10H和WP12；東風(fēng)康明斯躍升第二，2020年銷(xiāo)售國六柴油牽引車(chē)發(fā)動(dòng)機3215臺，份額上漲至19.9%，其主銷(xiāo)機型主要有L9和Z14；解放動(dòng)力以2613臺的銷(xiāo)量，排名第三，市場(chǎng)占有率為16.1%，其主銷(xiāo)機型主要包括CA6DM2和CA6DM3。第四名至第六名依次是中國重汽（2242臺）、東風(fēng)商用車(chē)“龍擎動(dòng)力”（2029臺）和福田康明斯（876臺），份額分別為13.8%、12.5%和5.4%。

2020年國六柴油牽引車(chē)發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量排行榜（單位：臺）

結束語(yǔ)

2020年，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)以9.08萬(wàn)臺收官，東風(fēng)康明斯、濰柴、解放、重汽、玉柴、福田康明斯、東風(fēng)商用車(chē)等企業(yè)各有斬獲。但可以預見(jiàn)的是，7月1日之后，隨著(zhù)國六在全國范圍內的強制實(shí)施，行業(yè)競爭格局將會(huì )“大洗牌”，屆時(shí)的情形又將是完全不同的一番景象。